República Dominicana Emite Bonos por US$1,600 Millones para Refinanciar Deuda

El Gobierno dominicano ha colocado exitosamente US$1,600 millones en bonos globales, con el objetivo de recomprar US$1,385.2 millones en bonos soberanos que vencían en 2027.

Esta operación, liderada por el Ministerio de Hacienda y Economía, busca reducir las necesidades de refinanciamiento a corto plazo y extender el plazo de la deuda hacia el largo plazo.

Desde el anuncio a los inversionistas el 15 de septiembre, la recompra atrajo ofertas que representaron el 81.5% del monto en circulación de los bonos.

La nueva emisión de bonos recibió órdenes por un total de US$6,542.4 millones, lo que equivale a 4.1 veces el monto colocado, demostrando una fuerte demanda del mercado.

Estas operaciones forman parte de una gestión activa de la deuda pública, aprovechando las condiciones del mercado para reducir riesgos y mejorar el perfil de vencimientos.

A pesar de la volatilidad e incertidumbre global, la República Dominicana logró colocar la nueva emisión con un diferencial significativamente menor frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

En la emisión original de 2017, el diferencial fue de 349 puntos básicos, mientras que en la nueva emisión se redujo a 181 puntos básicos, reflejando una percepción más favorable del riesgo país.

Este resultado destaca la confianza de los inversionistas en los fundamentos económicos de la República Dominicana, incluso en un entorno internacional desafiante.

El Ministerio de Hacienda y Economía continúa con su estrategia de gestión activa de la deuda, buscando reducir vulnerabilidades y aprovechar las oportunidades del mercado financiero internacional.